2021-2022年中国仓储会员超市行业发展状况及消费行为研究报告

本报告研究涉及企业/品牌/案例

Costco，山姆会员店(需求面积:8000-15000平方米)，麦德龙，永辉超市

核心观点

市场规模:2022年中国仓储会员超市行业市场规模预计达304.3亿元

数据显示，2012-2019年中国仓储会员超市行业市场规模，始终保持在200亿元以上。2021年仓储会员超市行业同比增长12.3%，市场规模达304.3亿元，2022年预计同比增长10.1%，市场规模达335亿元。

艾媒咨询分析师认为，中国仓储会员超市行业在众多市场参与者的推动下未来有望获得持续增长。

用户调研:全品类、高品质、高性价比是吸引消费者前往仓储会员超市的主要原因

调研数据显示，精选商品是最吸引消费者前往仓储会员超市购物的原因，其次为，产品价格优惠(67.9%)和独有或新颖产品(63.8%)。

艾媒咨询分析师认为，中产阶级家庭对全品类、高品质、高性价比商品和优质服务体验有强烈需求，对比传统超市和电商平台，仓储会员超市在上述方面有着突出优势。

趋势分析:仓储会员超市占比提升，线上线下结合成主流趋势

消费者对于品质化商品、购物良好体验感的需求不断提升，传统超市在诸多方面不能满足其日渐提高的消费期待，仓储会员超市有望吸纳传统超市的部分客户群体。

线上线下购物场景的融合，为消费者提供多样选择，将满足消费者高频的食品和日用品的需求，并进一步覆盖门店服务半径外人群，线下体验线上下单将成为未来购物的主流方式。

报告节选内容

仓储会员超市行业发展历程

仓储会员超市是指以会员制为基础，精选高性价比商品，库存和销售合一的零售业态。

仓储会员超市模式在1954年起源于美国，主要由二战之后快速提升的城镇化率与扩大的中产阶级群体催生。这一模式于1996年开始逐步进入中国大陆市场，并于近几年迅速发展。

仓储会员超市跨国案例:山姆会员店进入中国

1996年，山姆会员店在深圳落地。由于受当时国内消费环境的制约，消费者未能接受会员店这种新兴消费业态。山姆会员店从1996年到2013年间，在华扩张速度较慢，平均每两年扩张1家。2013年后，随着国内人民生活水平的提高，以及山姆对本土化发展的探索，其在中国进入加速开店阶段。

仓储会员超市跨国案例:Costco进入中国

2019年8月，Costco在中国上海闵行区开业，据统计，开业当天虽是工作日，仅两个小时客流量就超过1万人，随后Costco宣布暂停营业。

早在2014年，Costco便上线天猫旗舰店，从食品和保健品等品类开始进入中国市场。上海闵行店开业后，Costco加快了国内门店扩张速度，2021年12月苏州店正式开业，并宣布未来将入驻浦东、杭州、宁波、深圳、广州等地。

中国仓储会员超市行业发展展望

21世纪以来，中国人均GDP水平保持不断增长，社会消费品零售总额也在持续增长。

艾媒咨询分析师认为，中国整体人均GDP水平在2019年已达到1万美元左右，这和Costco进入中国台湾并获得持续发展的经济背景相似，中国仓储会员超市行业有望迎来规模化的快速发展。

仓储会员超市核心竞争力——活跃会员群体

中国百货商业协会在2020年对零售企业高管关于“当前零售企业的核心竞争力”的调查显示，约80%的高管认同“庞大的会员群体”是零售企业的重要核心竞争力。

数据显示，2014-2021年Costco全球会员数量持续增长，且2021年Costco全球范围内的续费率高达88%。

仓储会员超市核心竞争力——供应链与议价能力

仓储会员超市的商品几乎覆盖了特定目标客户所需的日常商品品类，以提高会员的消费频率与活跃度。仓储会员超市企业通过强大的供应链体系和低毛利率模式实现了会员的积累，进一步增强了与供应商的议价能力，并形成可循环的良性闭环。

中国仓储会员超市行业市场规模

数据显示，2012-2019年中国仓储会员超市行业市场规模，始终保持在200亿元以上，2021年仓储会员超市行业同比增长12.3%，市场规模达304.3亿元，2022年预计同比增长10.1%，市场规模达335.0亿元。

艾媒咨询分析师认为，中国仓储会员超市行业在众多市场参与者的推动下未来有望获得持续增长。

中国仓储会员超市产业图谱

中国消费者对仓储会员超市的了解程度

调研数据显示，58.4%的消费者了解并且曾去过仓储会员超市，山姆会员店在国内消费者的知名度最高，远超其他仓储会员超市品牌。

艾媒咨询分析师认为，随着国外仓储会员超市进军中国以及对本土市场的持续启蒙，消费市场具备一定了解基础，率先布局的企业将在决策层面占据先发优势。

中国消费者办理仓储超市会员卡意愿分析

数据显示，超8成的一线、新一线、二线城市消费者愿意办理仓储超市会员卡，有近八成的三线城市消费者愿意办理仓储超市会员卡。

艾媒咨询分析师认为，在如今各种会员制度盛行的背景下，消费者为各种权益付费的意愿较高，如果能够让消费者感受到实际的优惠，多数消费者都会愿意办仓储会员卡。

中国消费者选择仓储会员超市的因素

调研数据显示，精选商品是最吸引消费者前往仓储会员超市购物的原因，其次为产品价格优惠(67.9%)和独有或新颖产品(63.8%)。

艾媒咨询分析师认为，中产阶级家庭对全品类、高品质、高性价比商品和优质服务体验有强烈需求，对比传统超市和电商平台，仓储会员超市在上述方面有着突出优势。

中国消费者可接受的仓储会员超市配送时间

数据显示，分别有22.7%、34.7%和21.5%的中国消费者能够接受30分钟以内、45分钟以内和1个小时以内的仓储会员超市配送时间，平均可接受的配送时间为40.4分钟。

艾媒咨询分析师认为，随着国内物流产业不断发展和消费习惯的转变，仓储会员超市在线下配送的服务缺乏竞争力，可通过第三方合作迅速完善零售门店的配送闭环。

中国消费者对仓储会员超市的满意度

调研数据显示，中国消费者对仓储会员超市的各项服务的满意度均高于70%。

艾媒咨询分析师认为，仓储会员超市精准定位城市中产阶层，为会员提供优质低价的产品和齐全的线下服务及体验，获得了稳定的目标客群和较高的满意度，该模式在经济发达的城市具备一定可行性。

中国仓储会员超市行业发展趋势:吸纳超市客群

调研数据显示，中国消费者中有30%-50%认为传统超市在产品新颖性、商品价格、服务意识和商品质量上需要改善，而精选商品、产品价格优惠、独有或新颖产品及良好售后服务，正是仓储会员超市吸引消费者的主要原因。

艾媒咨询分析师认为，消费者对于品质化商品、良好体验感的需求不断提升，传统超市在诸多方面不能满足日渐提高的消费期待，仓储会员超市有望吸纳传统超市的部分客户群体。

中国仓储会员超市行业发展趋势:线上线下融合

调研数据显示，在单程时间20分钟以上时，大部分消费者不愿意在工作日去仓储会员超市自提商品，而是选择线上下单，且消费者更倾向于仓储会员超市的线上平台而非专业电商平台。

艾媒咨询分析师认为，线上线下购物场景的融合，为消费者提供多样选择，将满足消费者高频的食品和日用品的需求，并进一步覆盖门店服务半径外人群，线下体验线上下单将成为未来购物的主流方式。