2022年终端市场：扎堆折叠屏、冲高未果，自研与生态压力犹存

2022年即将过去，低迷依然是以智能手机为代表的终端市场的主旋律。

虽然全年整体环境不佳，但国产手机厂商通过采取冲高端，进军折叠屏，自研芯片，发展生态等措施，尽力抵消销量下滑带来的损失他们在新赛道上不断突破和创新，充分展现了中国手机产业旺盛的生命力和强大的产业韧性

整体销量低迷，国产厂商集体冲击高端市场。

最近几年来，全球智能手机市场受多种因素影响，出货量呈下降趋势2022年，这个趋势会越来越明显

根据第三方调研机构IDC的数据，2022年1—9月全球智能手机出货量仅为9.02亿部，同比下降8.88%在中国，根据工信部公布的数据，2022年1—9月，中国智能手机总出货量为1.96亿部，同比下降21.1%根据科纳仕公司发布的第三季度全球智能手机市场报告，国产智能手机下滑幅度较大以今年第三季度为例，vivo，OPPO，荣耀，小米分别同比下降21.4%，26.8%，14.8%，15.9%

在这种形势下，国产手机厂商纷纷探索新的突破口，集体冲击高端市场再次成为他们弥补销量下滑的关键选择所以小米13，vivo X90，OPPO Find X5，OPPO Reno9，一加10，华为Mate XS2，华为Mate50，荣耀Magic V，荣耀Magic Vs等高端机型你方唱罢我登场

但理想虽然丰满，现实却骨感如果以5000元的零售价作为高端手机的门槛，根据CINNO Research发布的数据，2022年第二季度苹果在国内高端手机市场的份额为79.2%，2021年第二季度为69.0%，2020年仅为48%

但国产手机在3000元以上中高端市场的占有率有所上升根据Counterpoint公布的数据，今年第一季度，vivo拿下高端智能手机市场28.2%的份额，排名第一，第二季度，vivo在国内高端手机市场的销售额同比增长91%，份额从6%增长到13%，成为国内市场份额仅次于苹果的高端品牌

整体来看，国产手机厂商和苹果还是有差距的，但在国产厂商的不懈努力下，体验水平在未来的高端市场不断向苹果靠拢应该是合理的关键在于国内厂商对创新的持续投入

扎堆折叠屏新赛道，迎来小高潮

如前所述，今年以来，智能手机市场整体处于低迷状态相比之下，折叠屏手机却实现了较大的逆势增长，成为智能手机市场为数不多的亮点

研究机构CINNO Research的数据显示，2022年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达到72.3万部，同比增长114%，部分旗舰折叠屏手机最为火热市场研究机构Omdia预测，到2026年，折叠屏智能手机的全球出货量将达到6100万部，2021年至2026年年均复合增长率为46.6%，届时折叠屏智能手机的渗透率将达到3.6%

事实上，很多手机厂商已经将折叠屏手机作为新的利润增长点，不断加大R&D力度，不断改进柔性屏，铰链等传统技术难点，同时更加强调实用卖点，包括厚度，防水等，并进一步向可靠实用的方向发展

从价格来看，今年以来，各大品牌推出的折叠屏手机价格也呈下降趋势，从之前的万元到现在的8000元根据科纳仕公司的数据，折叠屏手机在全球的平均售价已经从2019年的2000多美元下降到2021年的1500美元左右

年底，国内厂商又掀起一波折叠屏热潮11月，HONOR发布新一代折叠屏荣耀Magic Vs系列，而华为推出第二款垂直折叠屏手机——华为Pocket S，，12月11日，小米推出新配色的MIX Fold 2折叠屏，12月15日，OPPO发布了新一代折叠屏旗舰Find N2系列，包括水平折叠旗舰Find N2和垂直折叠产品Find N2 Flip

目前除了苹果，所有头显手机厂商都进入了折叠屏赛道据不完全统计，2022年市场上共有11款折叠屏新机，平均起步价约8907元与去年相比，折叠机的平均起步价下降了2000元左右虽然厂商在降低折叠机成本，做得更轻更薄方面做了很多努力，但折叠机仍然处于赔钱赚吆喝的阶段

至于如何降低成本，大部分手机厂商认为需要通过量产来降低整个供应链的成本也就是说，通过做出更好的产品，让更多的人获得良好的体验并购买，从而降低成本当然，成本至少要一百万的销量才能覆盖

由此看来，折叠屏手机虽然成为了市场上的一个亮点，但在实际营收和利润上仍然没有给国产厂商提供太多实质性的帮助而国内厂商扎堆折叠屏，短期内降低了成本，也让市场和用户享受到了折叠屏带来的新体验这也是国产厂商在智能手机市场低迷时期的明智选择

自研芯片与生态，差异化效果有待市场检验

对于国产手机厂商来说，2021年将是底层能力点亮的一年，到2022年，新一代自研芯片将轮番上阵。

比如在年底举行的INNODAY未来科技大会期间，OPPO发布了第二款自研芯片——Mariana Y旗舰蓝牙音频SoC芯片，可见其团队具备计算+连接蓝牙SoC平台的设计能力OPPO首款自研芯片是image NPU Mariana X，从进化的角度来看，走的是团队能力拼图的路线

截至目前，OPPO旗下的Mariana X芯片已经在Find X5系列，Reno8系列，Reno9系列商用，出货量过千万年底发布的新折叠屏Find N2系列也配备了这款芯片，并匹配哈苏的图像能力

相比之下，vivo自研芯片迭代快去年V1图像ISP芯片发布后，V1+和V2两个芯片相继迭代目前，vivo的几款迭代V系列芯片，在高端X系列首次商用后，也开始引入到平行定价的子品牌iQOO的旗舰机型中比如最近发布的iQOO 11系列，搭载了全新的V2芯片，据说通过19种图像算法硬化，重塑芯片结构和DLA芯片加速器进行优化，V2结合软件算法，提升极端夜景效果

除了自研芯片，国产手机厂商在生态上也是不遗余力。

例如，OPPO投入了跨终端生态系统的建设，并于今年8月发布了自主研发的智能跨终端系统——Pantanal，作为OPPO实现万物融合的软件基础，进一步拓展了ColorOS作为操作系统的智能跨终端能力。

根据消息显示，Pantanal系统通过端云协同的融合计算和泛在服务两大核心能力，打破了设备和系统之间的限制，真正实现了不同设备的连接同时，借助强大的多设备融合感知计算，可以更准确地判断和理解人的需求，让服务在正确的时间和地点，通过正确的设备，以自然的方式触达用户，实现无界设备，直达服务的全新体验

小米在MIUI 14推出的剃刀计划，意在打造一个固件最小，内存占用最小，可卸载应用最少的超纯系统同时，MIUI 14还采用全新的光子引擎操作Android底层内核，将系统能力开放给第三方应用，打造全链路流畅体验此外，MIUI 14通过升级小米妙享和米家App，实现了多能力突破

在笔者看来，自研芯片和发电生态固然可贵，但当几乎所有国产厂商都将其作为差异化竞争优势时，是否会成为新一轮的同质化竞争值得商榷更重要的是，市场能否为此买单，还有待未来的检验

尽管如此，这种竞争确实在一定程度上提高了国产手机厂商的差异化竞争力更重要的是，这种竞争使得厂商从简单的短期产品竞争过渡到核心的长期底层技术竞争长期来看，有利于提升中国智能手机产业的整体竞争力