广州港成功发行全国首单“一带一路科技创新”公司债券

日前，广州港在上交所簿记建档成功发行面向专业投资者的2022年科技创新公司债券，这是国内首只一带一路科技创新公司债券。

本期债券由中国国际金融有限公司牵头，国泰君安证券有限责任公司共同承销，中国程心国际信用评级公司为评级机构，信永中和会计师事务所，立信会计师事务所，广东罗亚律师事务所分别为审计师和法律顾问本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.78%，全场认购倍数5.66倍，为港口企业公开发行同期限公司债券历史最低

该债券是全国首只一带一路科技创新企业债券，也是上交所发布《科技债券指引》后的首批科技类企业债券，具有很强的创新性和示范性本期债券募集资金全部用于偿还一带一路科技创新项目的有息债务，有助于加快粮通公司智慧散粮汽车运输系统和新沙二期BIM信息管理系统的创新升级和规模化应用，大幅提升智慧港口建设和上下游供应链的现代化，智能化，数字化水平 促进行业新技术的产业化和规模化应用，推动行业整体创新升级，有利于加快大湾区国际综合交通枢纽和全球贸易枢纽港建设，助力广州港区加快发展成为全球贸易枢纽

最近几年来，广州港积极建设国际航运枢纽，全力打造一带一路最佳连接点截至目前，广州港已开通往返一带一路国家和地区的航线120余条，覆盖印，马等一带一路沿线40多个国家同时，继续推进智慧口岸建设，实现5G专网+智能理货技术在传统码头的落地，实现基于区块链的无纸化进口，加快骨干私有云等一系列新型基础设施建设，自主研发的GZTOS，GZTORTE等一系列软件产品，提升了企业数字化运营水平，与海关，海事，边检，港务等口岸部门构建信息化常态合作机制，促进口岸营商环境优化广州港数据科技有限公司入选国务院国资委科技改革示范企业名单，成为港口行业唯一入选的示范企业上交所多措并举，充分发挥国家重要金融基础设施功能，服务和支持一带一路相关企业，实施国家创新驱动发展战略，通过大力支持优质工业企业发行科技型企业债券，促进现有产业结构升级，有利于提升企业创新能力，竞争力和综合实力

2021年9月起，在上交所的支持和指导下，广州港启动了公司债券申报发行工作，并持续与证券承销商，证监会，上交所及投资者进行沟通和反馈，2022年4月，顺利获得中国证监会核准，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券的申请，公司将在2年内分期发行本期债券，本期债券为首期。